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德银投资签约八百客CRM助金融企业打通管

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来源: 作者: 2019-05-16 18:32:06

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近日,德银投资管理有限公司与八百客正式签约,金融业巨头欲借助CRM买通管理“任督”二脉,成功将德银打造成国内领先的第三方专业理财品牌机构。

德银投资管理有限公司是国内综合实力较强的第三方独立理财顾问有限公司,注册资本达人民币6000万元,与多家全球顶尖的银行、基金公司、保险公司、信托机构等建立了广泛深入的合作关系,并由香港、海外及内地资深的金融专家联手主理、拥有资深的市场研究团队及专业理财师队伍,具备丰富的本地和海外专业投资理财实战经验。

自广东德银成立以来,在金融风暴的洗礼下,由于德银专家团队的指点为客户取得了稳健的收益,业务保持了快速增长的发展势头,陆续成立了广东德银投资管理有限公司广州分公司、深圳分公司、中山分公司,德银投资广西办事处、福建办事处等,现以深圳总部作为全国的技术后台及服务后台,将分支机构逐渐辐射至国内其他大中城市。

为了能更高效、科学的管理公司业务,公司需寻求一套灵活性强、可扩展性强的管理系统。由于传统模式管理软件功能模块大多固化,环境适应能力差,扩展性差,并不能很好的满足发展中的德银。最终,德银选择了基于云计算架构的SaaS模式管理系统——800APP。

八百客实行工程师结合德银投资的实际情况为其量身定制了一套集CRM、OA于一体的个性化管理系统,此套系统依托八百客PaaS管理自动化平台,无需硬件安装,无需长时间实施,随时随地运行。通过此系统,可以实现各部门异地工作调和,真正实现流程化、自动化管理,避免了不必要的时间浪费,使得调和不漏项,更及时、迅速。此外,800APP系统可以整合全客户生命周期管理,帮助工作人员获得360度的全方位客户信息,服务效率大大提高,管理层更可实时监控业务动态,及时获取有效数据,为企业决策提供了可靠、准确的数据保障。

随着社会主义市场经济体制的完善,我国金融业组织体系不断健全,金融规模不断扩大,金融企业实力也在日益增强。德银投资作为第三方独立理财顾问,更加注重客户需求与服务。相信,通过800APP系统对德银业务流程的梳理,一定能为德银投资的管理疏通经脉,在提高工作效率和服务水平的同时,为更多的客户提供更好的服务。

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